Cepuk, burung hantu kecil, pergi ke sekolah terbang untuk pertama kalinya. Dia gugup dan tidak pernah mencoba terbang sebelumnya. Dan dia menjadi lebih takut ketika teman-teman sekelasnya mencoba untuk melompat dan jatuh satu per satu. Sampai akhirnya, tiba giliran Cepuk dan dia harus mencoba untuk terbang. Akankah cepuk terjatuh dari pohon? Oh tidak!
Bello terbang ke barat bersama kawanannya. Di perjalanan ia mudah teralihkan oleh banyak hal menarik sehingga ia tertinggal jauh. Dapatkah ia menyusul kawanannya kembali?